저는 이 대유행과 대통령 선거의 반대편에 있는 "약속된 땅"이라는 강세장을 믿습니다. 경제가 모든 사람들을 놀라게 하고 대부분의 경제학자들이 기대하는 것 이상으로 호황을 누릴 것이라고 생각합니다.
사실, 3/4분기에 33%의 GDP 성장률이 예상을 뛰어넘고 2차 세계대전 이후 기록(1950년 1/4분기 16.7%)을 갈아치우면서 그렇게 되었습니다. 우리는 이미 약세장을 끝냈다고 생각합니다. 일단 우리가 이 불황을 백미러로 확고히 잡으면, 그것은 새로운 불 시장이 될 것입니다. 그리고 그것은 영광스러울 것입니다.
하지만 우리가 영광에 뒹굴기 전에, 우리는 적어도 몇 달 더 심각한 펑크를 견뎌내야 합니다.
투자자로서, 여러분은 그것을 안전하게 해야 하는지 아니면 다가올 불 시장에 대비해야 하는지 궁금해 할지도 모릅니다. 지금 당장은, 특히 수요일 큰 딥 후에 안전하게 플레이하는 것이 옳다고 느낍니다. 하지만 앞으로 1년 정도 더 공격적인 투자자들에게 주어질 가능성이 높은 보상을 놓치고 싶지는 않을 것입니다.
고를 필요는 없어요. 둘 다 할 수 있어요. 전천후 배당주 중에는 뒤이은 변동성과 불확실성에 대한 훌륭한 보유지분일 뿐만 아니라 바이러스가 자비롭게 사라지기 시작하면 시장과 경제가 일단 자리를 잡게 되면 훨씬 더 좋아질 것을 약속하는 특정 종목들이 있습니다.
이 주식들은 지금 이 순간에 이상적인 흔치 않은 주식들입니다. 각자 한 명씩 가 보죠…
지금 구매해야할 올 웨더 배당주
B&G Foods, Inc. (BGS)
뉴저지에 본사를 둔 B&G Foods는 미국, 캐나다, 푸에르토리코에서 친숙한 선반 고정식 및 냉동식품을 판매하는 미국의 식품 제조업체이다. 1889년부터 사업을 하면서 이 회사는 크림 오브 휘트, 그린 자이언트 야채, 오르테가, 대시, 액센트, 크록팟 등 50개의 유명 식품 브랜드를 판매하고 있습니다.
궁극의 소비재 주식인 식품을 판매한 회사는 안정적인 수익을 창출하여 후한 배당금을 지불할 수 있었습니다. 하지만 그 회사는 수익을 올리기 위해 고군분투해 왔습니다. 지난 5년간 B&G는 평균 3%의 수익 증가에 그쳤습니다. 그리고 그것은 현재 6.8%의 엄청난 배당금을 유지하기 위해 힘겹게 버텼습니다.
하지만 코로나바이러스는 모든 것을 바꿨습니다.
사업이 호황을 맞고 있어요. 폐쇄 기간 동안 사람들은 그들의 집에 갇혀서 그곳에서 식사를 했습니다. 많은 사람들이 상점에 대한 방문을 제한하고 싶어 불분명한 아이템을 비축하고 있습니다. 새로운 트렌드는 B&G의 휠 하우스에서 맞습니다. 이것이 얼마나 큰 영향을 미칩니까?
B&G는 2분기(3분기 실적 11월 5일 마감)에 전년 동기 대비 순매출 증가율 38.1%와 조정 EBITDA 증가율 44.6%를 기록했습니다. 경영진은 또한 그 해의 매출과 수익이 이전에 예상했던 것보다 훨씬 더 높을 것이라고 말했습니다. 분석가들은 매년 31%의 수익 증가를 예상하고 있습니다.
좋아요, 전염병 때 죽였군요 끝나면 어떻게 되죠? 새로운 습관이 지속될 것이라고 믿을 만한 이유가 있습니다. 투자 회사인 Piper Jaffray가 실시한 최근 조사에서 응답자의 2/3가 바이러스 이후 집에서 더 많이 먹을 계획이라고 말했습니다.
이 조사는 또한 가정 내 음식 소비에서 지속 가능한 15% 증가를 예상했습니다. 그것은 우리가 폐쇄되는 동안 보고 있는 숫자가 줄어들 것으로 보이지만, 식량 소비에 있어 보다 영구적인 변화가 진행 중임을 시사합니다.
이 전염병이 얼마나 오래 지속될지 누가 알겠습니까. 선거는 수개월 동안 엉망진창이 되어 시장을 괴롭힐 수 있습니다. 하지만 BGS는 괜찮을 거예요. 그리고 마침내 선거와 전염병의 다른 측면에 도달하게 되면, B&G는 높은 수준의 지속가능한 성장과 6.8퍼센트의 엄청난 수익률을 가진 훨씬 더 발전된 회사가 될 것입니다. 지금은 견고합니다.
시장에서 이것은 어떻게 되어가고 있습니까? BGS는 지난 1년간 50% YTD와 74%를 반환했습니다. 배를 놓쳤다고 생각할 수도 있어요. 하지만 그 주식은 여전히 싸고 평균 5년 가치보다 훨씬 낮은 가격에 팔리고 있습니다. 현재 주당 27배 이하로 거래되고 있는 이 수치는 2016년 당시 50배의 평가 배수로 현재보다 훨씬 낮은 수익률을 기록했습니다.
Brookfield Infrastructure Partners (BIP)
Bermuda에 본사를 둔 Brookfield Infrastructure Partners는 전 세계 인프라 자산을 소유하고 운영하고 있습니다. MLP(Master Limited Partnership)는 안정적인 현금 흐름을 창출하고 유지 관리 비용이 낮으며 진입 장벽이 높은 가상 독과점인 고품질 장기 자산에 초점을 맞춥니다.
브룩필드는 현재 5개 대륙 30개국에서 1,000개 이상의 부동산 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 북미 지역 25%, 남미 지역 30%, 유럽 25%, 아시아 태평양 지역 20%로 지리적으로 매우 다양합니다. 이 파트너십은 네 가지 세그먼트를 운영합니다. 유틸리티, 운송, 에너지 서비스 및 데이터 인프라가 있습니다.
자산에는 다음이 포함됩니다.
- 남아메리카의 유료 도로입니다.
- 프랑스의 통신탑입니다.
- 오스트레일리아와 북아메리카의 철도입니다.
- 브라질의 공공 시설입니다.
- 북미의 천연가스 파이프라인입니다.
- 유럽, 호주, 북아메리카의 항구입니다.
- 데이터 센터는 5개 대륙에 있습니다.
이는 세계에서 가장 안정적인 수익을 창출하는 자산 중 하나입니다. 하지만 그것은 보기보다 훨씬 더 좋습니다. 신뢰할 수 있는 수익뿐만 아니라 90% 이상이 규제 또는 계약되어 있으며, 견고한 성장세를 보이고 있습니다.
이 회사의 장점은 이 자산들이 어떤 경제에서든 믿을 수 있는 수입을 얻는다는 것입니다. 심지어 전 세계를 가장 심각한 경제 침체 중 하나로 몰아넣은 전염병 경제마저 말이죠. 우선, BIP는 4.3%의 눈부신 성과를 내고 있습니다. 둘째로, 이 회사는 어떤 경제에서도 매우 탄력적입니다. 2020년 상반기 브룩필드 실적은 지난해 같은 기간에 비해 4% 감소에 그쳤습니다. 이 회사는 또한 연간 실적 성장률을 1년 내내 전망하고 있습니다.
계속되는 혼란과 불확실성을 통해 소유할 수 있는 최적의 전천후 배당주입니다. 하지만, 선거와 전염병의 다른 측면에서는, 주식은 더 좋아져야 합니다. 이 회사는 불경기에 저렴한 가격으로 엄청난 인수를 할 수 있었고, 이로 인해 분기 및 향후 몇 년 동안 수익이 증대될 것입니다. 그리고 환경은 거대한 뒷바람을 제공하고 있습니다.
G-20의 글로벌 인프라 허브는 향후 수십 년 동안 인프라 개선에 94조 달러의 글로벌 투자가 필요할 것으로 추산하고 있습니다. 민간 부문은 정부가 그 수조개의 모든 것을 가지고 있지 않기 때문에 필수적인 부분입니다. 제한된 파트너십, 거대 국부펀드, 다자간 및 개발 금융 기관들은 인프라 투자를 위해 매년 수십억 달러를 모금하고 있습니다. 거의 새로운 자산 등급이 되어가고 있습니다.
2008년 IPO 이후 BIP는 600% 이상의 수익률을 기록하고 있습니다(배당을 재투자함). 같은 기간 전체 시장 수익률의 약 3배에 달하는 수치입니다. 그리고 미래는 과거보다 훨씬 더 좋을 것이라고 믿을 만한 이유가 있습니다.
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