금리 인상이 되면 수혜를 받을 미국 주식 TOP 7

최신 소비자 물가 지수(CPI) 수치는 인플레이션이 정점에 도달했음을 나타냅니다. 그러나 식료품점에 가거나 집세를 내면 가격이 곧 떨어지지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 사실, 인플레이션이 고착될 것이라는 감정이 커지고 있습니다.

금리에 어떤 의미가 있습니까? 연준의 이중 임무 중 하나는 인플레이션을 목표 수준인 2% 또는 그 근처로 유지하는 것입니다. 이는 연준이 금리 인상을 끝내지 않았다고 제안하는 것이 합리적이라는 의미입니다.

금리 인상은 일반적으로 주식 투자자에게 문제를 야기합니다. 소비자와 마찬가지로 기업도 높은 이자율의 영향을 받습니다. 지나치게 단순하지는 않지만 차용 비용을 고용하면 수입이 낮아집니다. 그리고 그것은 더 낮은 주가를 의미합니다.

그러나 일부 주식은 다른 주식보다 금리 인상을 더 잘 관리합니다. 이 특별 프레젠테이션에서는 금리가 상승할 때 더 나은 성과를 낼 수 있는 7가지 주식을 살펴봅니다. 그리고 더 좋은 점은 이러한 주식 중 많은 수가 경제가 모든 실린더에 불을 붙일 때 성장을 제공하는 비즈니스 모델이 있다는 것입니다.

 

 

 

 

#1 - ExxonMobil (NYSE:XOM)

이 목록의 첫 번째 주식은 ExxonMobil(NYSE:XOM)입니다. 석유 및 가스 주식에 대한 투자는 근본적으로 수요와 공급에 관한 것입니다. 따라서 석유 수요가 증가하면 공급이 줄어들고 유가가 상승합니다. 사실, 원유 가격은 인플레이션의 주요 동인 중 하나입니다. 그리고 유가 상승은 피하기 어려운 것 중 하나입니다. 휘발유 및 경유 가격이 높더라도 사람들은 여전히 ​​A 지점에서 B 지점으로 이동해야 합니다.

그러나 많은 전통적인 화석 연료 회사와 마찬가지로 ExxonMobil은 재생 에너지에 대한 전략적 투자를 계속하고 있습니다. 그리고 더 많은 정부 및 민간 부문 자금이 기후 기술에 유입될 것이라는 기대로 ExxonMobil이 수혜자가 될 것입니다.

이는 XOM 주식 투자자들에게도 긍정적일 것입니다. 2022년 8월로 끝나는 5년 동안 XOM 주식은 약 16% 증가했습니다. 그러나 주가 상승의 대부분은 2021년 이후 발생했다. 그러나 주가가 부진하더라도 지난 38년 연속으로 회사가 인상한 배당금으로 투자자들에게 충분한 보상을 주었다.

About Exxon Mobil

Exxon Mobil Corporation은 미국 및 국제적으로 원유 및 천연 가스를 탐사하고 생산합니다. 업스트림, 다운스트림 및 화학 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 또한 원유, 천연 가스, 석유 제품, 석유 화학 제품 및 기타 특수 제품의 제조, 무역, 운송 및 판매에 관여합니다. 올레핀, 폴리올레핀, 방향족 및 기타 다양한 석유화학제품을 포함한 석유화학제품을 제조 및 판매합니다. 탄소, 수소 및 바이오 연료를 포착하고 저장합니다. 2021년 12월 31일 기준으로 매장량이 입증된 약 20,528개의 순 운영 유정을 보유하고 있습니다. 이 회사는 1870년에 설립되었으며 텍사스주 어빙에 본사가 있습니다.

 

 

 

 

#2 - Procter & Gamble (NYSE:PG)

Procter & Gamble(NYSE:PG)은 Tide, Bounty 및 Luvs와 같은 세계에서 가장 상징적인 브랜드의 본거지입니다. 회사는 지난 5년 동안 60%의 주가 상승으로 투자자들에게 보상했습니다. 그리고 이것은 지난 66년 동안 성장한 배당금과 함께 이 글을 쓰는 시점에서 연간 기준으로 $3.65를 지급합니다.

회사는 금리 인상에 직면하여 수익과 이익 성장을 유지할 수 있도록 잘 설정되어 있습니다. 우선, 회사는 잉여 현금 흐름(FCF)이 증가하는 견고한 대차 대조표를 가지고 있습니다. 그리고 회사는 자체 상표 브랜드와의 경쟁에도 불구하고 브랜드 충성도를 유지하는 데 도움이 될 수 있는 가격 결정력을 가지고 있습니다.

현재 애널리스트들은 PG 주식을 11%의 상승 여력과 함께 보통 매수로 평가하고 있습니다. 25배 수익의 P/E 비율로 거래되는 주식의 경우 이는 이해할 수 있습니다. 그러나, 주식은 여전히 섹터의 밸류에이션과 일치하는 것으로 간주됩니다.

About Procter & Gamble

Procter & Gamble Company는 전 세계적으로 브랜드 소비재를 제공합니다. 그것은 5개 부문을 통해 운영됩니다: 뷰티; 몸단장; 보건 의료; 패브릭 및 홈 케어; 및 아기, 여성 및 가족 관리. 뷰티 부문은 Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene 및 Rejoice 브랜드로 컨디셔너, 샴푸, 스타일링 보조제 및 트리트먼트를 제공합니다. 및 Olay, Old Spice, Safeguard, Secret 및 SK-II 브랜드의 발한 억제제 및 탈취제, 개인 클렌징 및 스킨 케어 제품. 손질 부문은 Braun, Gillette 및 Venus 브랜드 이름으로 면도 관리 제품 및 가전 제품을 제공합니다. 건강 관리 부문은 Crest 및 Oral-B 브랜드 이름으로 칫솔, 치약 및 기타 구강 관리 제품을 제공합니다. Metamucil, Neurobion, Pepto-Bismol 및 Vicks 브랜드의 위장, 신속 진단, 호흡기, 비타민/미네랄/보충제, 통증 완화 및 기타 개인 건강 관리 제품. 패브릭 및 홈 케어 부문은 Ariel, Downy, Gain 및 Tide 브랜드로 섬유 강화제, 세탁 첨가제 및 세탁 세제를 제공합니다. 캐스케이드(Cascade), 던(Dawn), 페어리(Fairy), 미스터 클린(Mr. Clean), 스위퍼(Swiffer) 브랜드의 공기 관리, 식기 관리, P&G 전문가 및 표면 관리 제품. 아기, 여성 및 가족 관리 부문은 Luvs 및 Pampers 브랜드로 아기 물티슈, 테이프 기저귀 및 바지를 제공합니다. Always, Always Discreet 및 Tampax 브랜드의 성인 요실금 및 여성 관리 제품; Bounty, Charmin 및 Puffs 브랜드의 종이 타월, 티슈 및 화장지. 회사는 주로 대량 판매점, 전자 상거래, 식료품점, 멤버십 클럽 매장, 약국, 백화점, 유통업체, 도매업체, 미용 전문점, 고주파 매장, 약국, 전자 제품 매장 및 전문 채널을 통해 제품을 판매합니다. 뿐만 아니라 소비자에게 직접. Procter & Gamble Company는 1837년에 설립되었으며 오하이오주 신시내티에 본사가 있습니다.

 

 

 

 

#3 - PepsiCo (NASDAQ:PEP)

가격 결정력과 인지도 있는 브랜드는 투자자들이 PepsiCo(NASDAQ:PEP)를 고려하는 이유이기도 합니다. 이 회사는 임의 소비재 부문에서 운영되지만 필수 소비재 회사로 간주될 수도 있습니다. 이 회사의 제품은 꾸준한 수요와 프리미엄 선반 공간을 확보할 수 있는 능력을 포함하여 방어 주식의 많은 속성을 가지고 있습니다.

회사는 상징적인 청량 음료로 유명하지만 Frito-Lay를 인수하여 스낵 식품으로도 성공적으로 전환했습니다. 이것은 회사에 고객을 유치할 수 있는 두 가지 방법을 제공합니다. PepsiCo는 또한 음료 및 스낵 식품 모두에 대한 더 건강한 대안으로 분기하고 있습니다.

PEP 주식은 지난 5년 동안 51% 상승했습니다. 그리고 매수 후 보유 투자자들은 회사의 배당금 덕분에 총 수익이 훨씬 더 높아졌습니다. PepsiCo는 지난 51년 동안 매년 배당금을 늘려온 배당 제왕입니다. 여전히 시장 점유율을 차지하고 있는 다양한 제품 라인으로 인해 PEP 주식은 금리가 상승하고 있는 견고한 매수처럼 보입니다.

About PepsiCo

PepsiCo, Inc는 전 세계적으로 다양한 음료와 편리한 식품을 제조, 마케팅, 유통 및 판매합니다. 회사는 7개 부문을 통해 운영됩니다: Frito-Lay North America; 퀘이커 푸드 북미; PepsiCo 음료 북미; 라틴 아메리카; 유럽; 아프리카, 중동 및 남아시아; 및 아시아 태평양, 호주, 뉴질랜드 및 중국 지역. 옥수수, 감자, 토르티야 칩뿐만 아니라 딥, 치즈 맛 스낵 및 스프레드를 제공합니다. 시리얼, 쌀, 파스타, 믹스 및 시럽, 그래놀라 바, 그릿, 오트밀, 떡, 단순 그래놀라 및 반찬; 음료 농축액, 분수 시럽 및 완제품; 즉석 음료 차, 커피 및 주스; 유제품; 탄산수 제조기 및 관련 제품. 도매 및 기타 유통업체, 식품 서비스 고객, 식료품점, 약국, 편의점, 할인점/달러 매장, 대량 판매점, 회원점, 할인점, 전자 상거래 소매점 및 공인 독립 병가 및 기타 직영점 네트워크를 통해 서비스를 제공합니다. 매장 배송, 고객 창고 및 유통업체 네트워크는 물론 전자상거래 플랫폼 및 소매업체를 통해 소비자에게 직접 제공됩니다. 이 회사는 1898년에 설립되었으며 뉴욕 구매에 본사가 있습니다.

 

 

 

 

#4 - Global Water Resources (NASDAQ:GWRS)

Global Water Resources(NASDAQ:GWRS)는 애리조나주 피닉스에 본사를 둔 폐기물 자원 관리 회사입니다. 회사는 규제된 물, 폐수 및 재활용된 물 유틸리티를 소유, 운영 및 관리합니다. 2020년 12월 기준으로 회사는 약 74,000명의 고객에게 서비스를 제공합니다.

유틸리티 주식은 강세장에서 투자자들에게 호의적이지 않습니다. 그러나 경제가 둔화되고 금리가 상승할 때 이러한 회사의 예측 가능한 수익은 투자자에게 매력적입니다.

특히 물 저장량은 인프라를 업데이트해야 할 필요성과 효과적인 수처리에 대한 필요성이 증가함에 따라 세계가 주목하기 시작했습니다. 후자는 GWRS 주식에 대한 건전한 매수 사례가 됩니다.

Global Water Resources는 2016년부터 공개적으로만 거래되고 있는 소형주입니다. 그러나 GWRS 주가는 지난 5년 동안 56% 상승했습니다. MarketBeat가 추적한 애널리스트는 주식에 42%의 상승 여력을 제공했으며 회사는 지난 4년 동안 배당금을 늘렸으며 현재 배당 수익률은 약 2%입니다.

About Global Water Resources

수자원 관리 회사인 Global Water Resources, Inc는 주로 애리조나주 피닉스에서 규제된 물, 폐수 및 재활용된 물 유틸리티를 소유, 운영 및 관리합니다. 2020년 12월 31일 기준으로 약 27,630가구에서 약 74,048명에게 서비스를 제공했습니다. 이 회사는 2003년에 설립되었으며 애리조나주 피닉스에 있습니다.

 

 

 

 

#5 - Newmont Mining (NYSE:NEM)

Newmont Mining(NYSE:NEM)은 지난 5년 동안 25% 성장했습니다. 연준이 대차대조표를 확대했기 때문에 이해할 수 있습니다. 그리고 통화 공급을 부풀리는 여운 효과는 통화 평가절하입니다.

그러나 금리 인상은 일반적으로 달러 강세를 만듭니다. NEM 주식에 대한 사례가 있습니까? 아주 잘 될 수 있다고 믿을 만한 이유가 있습니다.

이러한 강세를 취하는 한 가지 이유는 인플레이션이 끈적거리는 경향이 있기 때문입니다. 그리고 투자자들은 자국 통화의 가치에 대해 우려할 때 종종 귀금속에 눈을 돌립니다. 그러나 물리적 금속을 소유하는 것은 단점이 있습니다. 이것이 귀금속에 대한 노출을 원하는 많은 투자자들이 광산 주식을 선택하는 이유입니다. 그리고 Newmont Mining은 여전히 ​​투자자들에게 최고의 기업 중 하나입니다.

Newmont는 시가총액이 360억 달러가 넘는 세계에서 가장 큰 광부입니다. 4개 대륙에서 프로젝트를 수행하는 것 외에도 회사는 향후 10년 동안 약 8백만 GEO(Gold Equivalent Ons)의 지속 가능한 연간 금 생산이 가능할 것이라고 보고합니다.

About Newmont

Newmont Corporation은 금 생산 및 탐사에 참여합니다. 또한 구리, 은, 아연 및 납을 찾습니다. 회사는 미국, 캐나다, 멕시코, 도미니카 공화국, 페루, 수리남, 아르헨티나, 칠레, 호주 및 가나에 사업 및/또는 자산을 보유하고 있습니다. 2021년 12월 31일 기준으로 9280만 온스의 금 매장량과 62,800평방 킬로미터의 토지 위치가 입증되고 추정됩니다. 이 회사는 1916년에 설립되었으며 콜로라도 주 덴버에 본사를 두고 있습니다.

 

 

 

 

#6 - Cigna (NYSE:CI)

더 높은 이자율은 소비자가 지출하는 모든 달러를 의식하게 만듭니다. 그러나 보험, 특히 건강 보험은 소비자가 예산에서 삭감할 수 없는 것입니다. 이것이 Cigna(NYSE:CI)를 주목해야 하는 이유 중 하나입니다.

Cigna는 관리 의료 및 기타 보험 솔루션을 제공하는 다국적 기업입니다. CI 주가는 지난 5년 동안 64% 상승했습니다. 그러나 2021년까지 그 성장은 주가가 많이 급락했습니다. 2022년 8월 현재, 주식은 사상 최고치 근처에서 거래되고 있습니다. 그리고 분석가들은 전 세계적으로 의료 보험에 대한 수요 증가가 지속적인 수익 성장의 원동력이 될 것이라고 믿습니다.

또한 회사는 현재 26%의 지불금 비율을 자랑하는 배당금을 지급합니다. 이는 수익 증가와 함께 Cigna가 향후 몇 년 동안 배당금을 늘릴 수 있음을 시사합니다. 그리고 그것은 투자자들이 금리 인상의 영향을 능가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

About Cigna

Cigna Corporation은 미국에서 보험 및 관련 상품과 서비스를 제공합니다. Evernorth 부문은 약국, 혜택 관리, 의료 제공 및 관리, 그리고 건강 플랜, 고용주, ​​정부 기관 및 의료 제공자에 대한 인텔리전스 솔루션을 포함하여 다양한 조정 및 포인트 솔루션 의료 서비스를 제공합니다. 회사의 Cigna Healthcare 부문은 의료, 약국, 행동 건강, 치과, 안과, 건강 옹호 프로그램 및 기타 제품과 서비스를 보험 가입자 및 자가 보험 고객에게 제공합니다. Medicare Advantage, Medicare Supplement, 노인을 위한 Medicare Part D 플랜 및 공공 교류를 위한 개인 건강 보험 플랜 국제 시장에서의 의료 보장, 이동이 잦은 개인 및 다국적 조직의 직원을 위한 의료 혜택. 회사는 또한 고용주가 지불하는 미래 급여 의무에 대한 자금 조달을 위해 특정 직원의 생명에 대한 보장을 제공하기 위해 기업에 판매되는 영구 보험 계약을 제공합니다. 보험 중개인 및 컨설턴트를 통해 제품과 서비스를 배포합니다. 고용주, 노동 조합 및 기타 그룹 또는 개인에게 직접; 개인 및 공공 교류. 이 회사는 1792년에 설립되었으며 코네티컷주 블룸필드에 본사가 있습니다.

 

 

 

 

#7 - Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)

금리 인상을 통해 관리할 마지막 주식은 Bristol-Myers Squibb(NYSE:BMY)입니다. Cigna가 소비자에게 건강 보험이 필요하다는 것을 증명한다면 Bristol-Myers Squibb는 처방약이 필요할 것이라는 증거입니다.

현재 시가총액이 15억 9천만 달러가 넘는 Bristol-Myers Squibb는 세계에서 가장 큰 제약 회사 중 하나입니다. 2021년에 회사는 460억 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 그리고 회사는 2022년에 그 기록을 달성하기 위한 궤도에 오르고 있습니다.

이를 뒷받침하는 증거를 원하면 회사의 제품 라인 이상을 볼 필요가 없습니다. 2021년에 회사는 총 매출 50억 달러 이상을 달성한 3개의 약물을 보유하고 있습니다. 그리고 회사는 특허 보호를 상실한 약물을 회사가 대체할 수 있도록 하는 강력한 파이프라인을 보유하고 있습니다.

About Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb Company는 전 세계적으로 생물약제 제품을 발견, 개발, 라이선스, 제조 및 판매합니다. 혈액학, 종양학, 심혈관, 면역학, 섬유증, 신경과학 및 코로나19 질병을 위한 제품을 제공합니다. 회사의 제품에는 다발성 골수종 치료를 위한 경구 면역조절 약물인 Revlimid; NVAF에서 뇌졸중/전신 색전증의 위험 감소 및 DVT/PE 치료를 위한 경구 억제제인 ​​Eliquis; 항암 적응증에 대한 Opdivo; Pomalyst/Imnovid는 다발성 골수종 환자에게 적합합니다. 활동성 RA 및 건선성 관절염이 있는 성인 환자를 위한 Orencia. 또한 필라델피아 염색체 양성 만성 골수성 백혈병 치료를 위한 Sprycel을 제공합니다. 절제불가 또는 전이성 흑색종 환자의 치료를 위한 여보이(Yervoy); 단백질 결합 화학요법 제품인 아브락산(Abraxane); 베타 지중해빈혈 성인 환자의 빈혈 치료를 위한 레블로질; 및 다발성 골수종의 치료를 위한 Emplicit. 또한 회사는 재발성 형태의 다발성 경화증을 치료하기 위해 Zeposia를 제공합니다. Breyanzi, 재발성 또는 불응성 거대 B 세포 림프종 성인 환자의 치료를 위한 CD19 유도 유전자 변형 자가 T 세포 면역 요법; Inrebic, 성인 골수 섬유증 환자의 치료에 사용되는 경구 키나제 억제제; 및 성인 AML 환자의 치료를 위한 Onureg. 도매업체, 유통업체, 약국, 소매업체, 병원, 진료소 및 정부 기관에 제품을 판매합니다. 이 회사는 이전에 Bristol-Myers Company로 알려졌습니다. 이 회사는 1887년에 설립되었으며 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.

 

 

 

 

 

결론

최근 이직을 했습니다. 글을 읽고 내 생각을 정리하는 시간을 가지지 않고, 기숙사에 내려와 그저 흘러가는데로 하고 싶은게 무엇인지 찾는 시늉을하며 약 2달을 보냈습니다. 오랜만에 포스팅이라 제 생각을 조심스럽게 풀어 보겠습니다. 오늘 나온 주식들은 누구나 한번씩 들어봤을 주식이고 경기방어주와도 겹치지만 금리인상에 따른 수혜를 받는 주식들입니다. 기름값은 인플레이션과 가장 밀접한 관계가 있는 원자재로 석유 관련 주식은 항상 하나 쯤 있어야 한다고 생각합니다. 요즘은 천연가스쪽 주식들이 더 좋아보이기도합니다. 그리고 생필품과 식품은 언제나 빠지지 않는 추천주인데 막상 매수를 한적이 없습니다. 배당킹인 두 주식과 더불어 오늘 새롭게 보게된 뉴몬트 입니다. 금, 은, 아연등 원자재중 금속에 대한 탄광 및 채굴 사업을 하는 회사인데 이게 인플레이션이 지속되는동안 미국의 달러는 강해지나 반면 타국가들의 통화는 약해지기 마련입니다. 그렇게되면 자국의 통화에 대한 불신이 들며 금속쪽으로 눈을 돌리기 마련입니다. 이런 접근아이디어는 처음으로 들었습니다. 새로운 접근법을 또 알게 되어 기분이 좋네요. 그리고 폐기물 관련 글로벌워터리소스도 앞으로 각광받을 만한 영역인것은 확실합니다. 하지만 역시나 몰빵을 해서 큰 수익을 먹고싶다는 유혹은 떨칠수 없네요. 그냥 ETF 투자나 해야하나 고민입니다.