주식 트레이딩 유형의 전략 및 방법 소개(단타충 아니고 진지함)

거래

계획을 세우지 못하면 실패한다는 말이 있어요.(기생충에서는 실패하지 않는 계획은 계획을 세우지 않는 것이다 라는 대사가 있습니다만..) 이것을 표현하는 또 다른 방법은, 만약 여러분이 어디로 가고 있는지 모른다면, 어떤 길이라도 여러분을 그곳에 데려다 줄 것입니다. 이러한 표현은 특히 투자에 충실합니다. 귀하의 포트폴리오는 귀하에게 중요한 의미를 갖습니다. 편안하고 안전한(아마도 이른) 은퇴, 자녀의 시작을 돕기 위한 수단, 부동산 계획, 그리고 항상 원하던 삶을 살 수 있는 능력입니다. 가치를 극대화하고 있는지 확인하려면 신중한 계획이 필요합니다. 

투자자는 일반적으로 능동적 투자자와 수동적 투자자의 두 가지 진영으로 분류될 수 있습니다. 소극적인 투자자들은 매수하고 보유하는 경향이 있습니다. 그들은 포트폴리오를 재조정하기 위해 분기마다 몇 번의 거래를 할 수 있지만, 활발한 거래자는 아니다. 그 스펙트럼의 다른 한쪽 끝에는 활발한 투자가들이 있습니다. 그들은 자주, 어쩌면 매일의 무역을 하기도 합니다. 이들은 거래 전략을 채택하고 있으며, 투자 결정을 안내하기 위해 정량화할 수 있는 정보와 기본 또는 기술 지표에 의존합니다.

거래전략을 쓸 때는 한 가지 사이즈가 다 맞지 않습니다. 투자자는 투자 목표, 위험에 대한 내성, 보유 시간 및 세금 관련 사항을 고려해야 합니다. 이 기사의 목적은 활동적인 투자자들이 사용하는 가장 인기 있는 거래 전략 중 몇 가지를 간략히 설명하는 것입니다.

 

 

 

 

거래 전략을 사용하는 이유는 무엇입니까?

거래자는 편견을 피하고 일관된 결과를 보장하기 위해 서로 다른 전략을 사용합니다. 주식을 사고 파는 방법 중 하나는 감정을 억제하는 것입니다. 주식과 사랑에 빠지면 잠재력이 떨어진 후 재고 보유 기간이 길어질 수 있습니다. 반면에, 하락하는 주식에 대한 불안과 두려움의 지배를 받는 것은 더 많은 주식을 할인해서 사는 것이 적절한 대응일 때 여러분이 팔도록 할 수도 있습니다. 거래 전략이 도움이 될 수 있는 부분입니다.

 

 

 

 

일반적인 거래 전략은 무엇입니까?

다음은 보다 일반적인 거래 전략의 목록입니다. 이 중 누구라도 기사 그 자체일 수 있지만, 이 기사를 위해, 우리는 이러한 전략들 중 몇 가지가 어떻게 유사하거나 다른지 보여 줄 간략한 개요를 제공합니다.

데이 트레이딩 – 이름에서 알 수 있듯이 데이 트레이딩은 하루 안에 증권 주식을 사고 파는 것을 포함합니다. 주간 거래자들은 거래일이 끝나기 전에 그들의 위치를 닫습니다. 거래자들이 구매하고 판매하는 속도가 다른 거래 전략과 구분되는 점입니다. 주간 거래는 위험한 전략이며 자금 관리 관리에 대한 약속, 규율 및 엄격한 주의가 필요합니다.

데이 트레이딩은 인터넷과 온라인 트레이딩의 등장과 함께 개인 투자가들이 이용할 수 있게 된 도구입니다. 데이 트레이딩은 뉴스에 대한 거래, 범위 거래, 모멘텀 거래를 포함한 많은 거래 전략을 결합합니다. 주간 거래자들도 하루 평균 거래량에 주목해 빠르게 입·퇴장할 수 있을지를 판단하는 데 도움이 될 것으로 보입니다.

스윙 트레이더나 모멘텀 트레이더와 마찬가지로 데이 트레이더는 가격 저항성 영역 이상 또는 이전 지원 수준 이하로 주식이나 ETF를 찾습니다. 데이 트레이더는 일반적으로 새로운 브레이크아웃 포인트 이상의 구매 주문과 중단 손실 주문을 저항 포인트 이하의 구매 주문으로 처리합니다. 또 다른 접근 방식은 긍정적인 방향으로 뚜렷하게 추세에 있는 주식이나 ETF를 찾고 이전 지원 라인까지 후퇴하는 것을 보여주면 뛰어들어가는 것입니다.

모멘텀 트레이딩 – 야구에는 모멘텀이 다음날 선발투수라는 말이 있습니다. 팀이 더울 때나 추울 때 기세를 꺾는 일이 생기지 않는 한 상당한 재능의 불이익을 받더라도 그런 상태를 유지하는 경향이 있다는 사실을 말합니다. 투자에서, 모멘텀의 개념은 가격이 상승 또는 하강 방향으로 움직일 때 모멘텀을 깨는 어떤 사건이 일어나지 않는 한, 그 방향으로 계속 가는 경향이 있다는 것입니다. 일부 투자자들은 최고치를 경신하고 있는 주식을 매입하거나 최저가로 매도하는 것을 꺼리는 경향이 있는 반면, 모멘텀 트레이더들은 기술 분석을 통해 어떤 종목이 트렌드에서 이탈할 가능성이 있는지를 판단합니다. 성공적인 모멘텀 투자자가 되려면 어떤 부문이 활발하게 거래될 가능성이 높은지 신중하게 평가한 후 개별 주식을 분석하고 순위를 매겨야 추세가 지속될 가능성이 가장 높은 부문을 찾을 수 있습니다. 주간 거래자들과 달리, 모멘텀 트레이더들은 때때로 몇 주 혹은 몇 달 동안 자리를 지킬 것입니다. 위험으로부터 헤지하기 위해, 그들은 종종 추세 반전을 나타내는 첫 번째 표시에 판매하기 위한 매입 또는 정지/손실 주문을 갖게 될 것입니다.

 

 

 

 

스윙 트레이딩 – 스윙 트레이더는 하루 또는 몇 주 동안 지속되는 시장 변동(또는 추세)을 통해 이익을 얻으려고 노력합니다. 이런 식으로, 이런 종류의 거래는 주간 거래와 모멘텀 거래 사이에 속하지만, 두 가지 요소를 결합합니다. 기술적 원칙은 동일합니다. 이들 투자자는 주간 거래자와 마찬가지로 기술적 분석을 통해 저항선을 돌파하는 종목을 파악하고 있고, 모멘텀 투자자와 마찬가지로 한동안 거래를 지속할 용의가 있습니다. 이와는 다른 점이 있다면 투자자들에게 빠른 승산이 중요하며 더 빨리 거래를 종료할 의향이 있다는 점인데, 이는 투자자들이 상승세로 전환하지 못한다는 것을 의미할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 일일 거래자보다 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 스윙 트레이더들은 또한 그들이 더 빈번한 거래와 함께 올 수 있는 더 높은 수수료 비용을 관리하도록 할 필요가 있습니다. 활발한 거래를 처음 접하는 많은 투자자들은 스윙 트레이딩이 시장의 움직임과 위험을 최소화하기 위한 적절한 중지-손실 기술을 설정하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 매력적인 선택이라고 생각할 것입니다.

범위 거래 – 범위 거래자는 가격 동향을 기술적으로 분석한 결과에 따라 재고의 과다 구매 또는 과다 판매 시기를 파악하려고 합니다. 어떤 의미에서, 범위 거래는 아마도 이러한 거래 시스템 중 가장 이해하기 쉬울 것입니다. 왜냐하면 그것은 "저렴하게 사고 높게 팔리는" 매우 명확한 전략을 옹호하기 때문입니다. 이 전략을 따르는 투자자들은 주가가 저항(과매)을 만날 가능성이 높은 수준까지 올랐거나(과매입) 지원(저항)을 유발하는 수준까지 하락했을 때를 노리고 있습니다. 더 높은 수익이 가능할 수도 있고, 여러분이 생각하던 주가가 계속 하락할 경우 손실을 볼 수도 있을 때라도, 반대자가 되어 기꺼이 이익을 챙기겠다는 생각입니다. 이런 종류의 거래에 사용되는 기술적 분석의 일부는 주식의 범위 내에서 얼마나 오랫동안 거래가 이루어졌는지, 가격이 얼마나 높거나 낮은지, 그리고 얼마나 많은 양이 거래되고 있는지를 결정하는 것입니다.

뉴스 거래 – 이것은 WET(World Event Trading (World Event Trading) 이러한 거래의 한 가지 유용한 비유는 나비효과입니다. 즉, 국가나 세계의 한 지역에서 일어나는 사건들은 시장에서 중요한 추세를 일으킬 수 있습니다. 그것이 뉴스에서 거래하는 이면의 아이디어입니다. 웨더 채널은 소비자들이 허리케인이 걸프 주를 위협할 수 있는 때를 알게 해주었고, 소비자들은 불가피한 가격 인상 전에 차에 기름을 가득 채우기 위해 주유기로 돌진할 것이기 때문에 구매 습관을 바꿀 수 있습니다. 이와 마찬가지로, 뉴스에서 거래하는 투자자들은 어떤 종목이 움직이는지, 어떤 방향으로 움직이는지 판단하는 방법으로 다른 기술적 지표와 함께 세계 이벤트를 봅니다. 다른 점은 이 모델을 적용하는 투자자들은 숫자와 통계에 대한 상세한 지식이 필요하지만, 그들은 그것을 거래의 유일한 요소로 사용하지 않는다는 것입니다.

개인 투자자들은 대통령의 트윗 한 번으로 인해 개별 주식이나 전체 부문이 오르내릴 수 있다는 것을 알고 있습니다. WET 투자자들은 대통령의 연두교서에서 주창된 정책이 향후 6개월에서 1년 동안 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 이해하고 있습니다. WET를 실천하는 투자자들은 종종 "시장 시간"을 맞추려고 한다고 생각됩니다. 그러나, 이러한 투자자들은 시장이 진공 상태에서 발생하는 것이 아니라, 다른 거래 방법에 종종 파괴적인 영향을 미칠 수 있는 "블랙 스완" 이벤트를 설명하기 위해 포트폴리오를 포지셔닝하는 방법으로 항상 보고 있다는 것을 알고 있습니다. 블랙 스완 이벤트의 본질은 예측 불가능한 것이지만, 월드 이벤트 트레이딩에 기반을 둔 포트폴리오를 가진 투자자들은 이벤트를 신속하게 이용할 수 있습니다.

 

 

 

 

공매도 – 공매도는 주식이나 부문이 가치가 하락할 것이라는 믿음에 따라 투자를 하는 것입니다. 공매도 아이디어는 주가가 하락할 것으로 예측한 뒤 다른 바이어들이 몰려들면서까지 그 이벤트에서 이익을 얻기 위해 거래를 하는 것입니다. 그것은 당신이 주가가 하락하고 있다고 믿는 반면 다른 사람들은 주가가 계속 오를 것이라고 믿는 것을 필요로 합니다. 많은 영화와 책들은 공매도로 이익을 얻는 것으로 추정되는 탐욕스러운 투자자에 대해 쓰여졌습니다. 하지만, 그 핵심에서 공매도는 비록 위험한 전략이지만, 단순한 거래 전략입니다. 하지만 위험을 감수할 수 있는 자본이 있는 투자자들에게는 이익이 될 수 있고 전체 시장에 유동성을 제공할 수 있습니다.

공매도는 소위 이윤 거래의 한 예입니다. 기본 개념은 주식을 사는 것이 아니라 중개인에게서 주식을 빌린 다음 즉시 판다는 것입니다. 주식 매매로 얻은 돈은 중개인이 보유하고 있는 마진 계좌(기본적으로 대출의 담보 역할을 하는 계좌)로 들어갑니다. 그런 다음, 공매도자는 이익을 남기려는 의도로 중개인에게 갚기 위해 주가가 하락할 때 새로운 주식을 사들이려고 합니다.

예: 투자자는 주당 20달러에 거래되는 주식 100주를 빌립니다. 그들은 그것을 그 가격에 팔고 지금은 2,000 달러(중개업자와 함께 마진 계좌에 넣어둔다)를 가지고 있습니다. 만약 주식이 주당 15달러가 되면, 그들은 단지 1,500달러에 100주를 살 수 있고, 그들의 중개인에게 주식을 갚을 수 있고, 초기 판매에서 2,000달러를 착복할 수 있습니다. 이 경우 500달러, 즉 주당 5달러의 수익을 올렸습니다. 그러나 주식 가격이 주당 25달러로 상승할 경우 마진을 부를 경우 투자자는 주당 5달러의 손실을 입을 수 있습니다.

페어 트레이딩 – 페어 트레이딩은 범위 거래와 공매도의 요소를 결합합니다. 쌍 트레이더는 유사한 특성을 가지고 있지만 가격이 다른 방향과 통계적으로 그들의 이력에서 상당한 편차를 보이는 두 개의 (즉, 한 쌍) 회사 또는 펀드를 찾고 있습니다. 전략은 저평가된 보안을 사고 과대평가된 보안을 과소평가하는 것입니다. 쌍끌이 트레이더의 근본적인 경향은 시장이 균형을 추구하거나 계속하여 불균형을 증가시킬 것이라는 것입니다. 균형에 베팅할 때, 투자자는 모든 것이 같다면, 비슷하게 가격이 매겨져야 할 두 개의 주식이 그 주들로 돌아올 것이라는 것을 알고 있습니다. 이것이 융합입니다. 쉽게 말해 A사 주식이 주당 30달러에 거래되고 B사 주식이 주당 35달러에 거래되면 스프레드가 작아집니다. 반면 투자자는 기업 간 스프레드가 존재하며 계속 성장할 수 있는(분산) 이유가 있다고 판단되면 스프레드가 커질수록 수익을 내기 위해 쌍끌이 거래전략을 구사합니다.

 

 

 

 

트레이딩 전략에 대한 결론

주식을 거래하는 것은 실의에 빠진 사람들을 위한 것이 아니다. 그것은 규율을 필요로 하고, 꽤 솔직히 말해서, 위험에 처하게 할 충분한 돈을 필요로 합니다. 많은 성공적인 투자자들은 이러한 거래 전략 중 하나 이상을 사용하여 포트폴리오를 설정할 수 있는 편견으로부터 보호할 것입니다. 스포츠에서, 인기 있는 경향은 경기력을 측정하기 위해 분석을 사용하는 것입니다. 그리고 분석에는 의심의 여지가 없습니다.

하지만 많은 해고된 야구 임원이 깨달았을 때, 때때로 .220 타자는 .220 타자입니다. 그리고 특정한 통계상의 이상이 존재한다고 해서 그들이 단지 당신의 팀에 있다고 해서 .260 타자가 된다는 것을 의미하지는 않습니다.

이와 마찬가지로, 한 가지 거래 전략에 의존하는 투자자는 자신의 관점을 뒷받침하는 데이터를 보기 시작할 수 있지만 실제로는 그렇지 않습니다. 그렇기 때문에 투자자들이 과거의 실적에 의존할 수 없는 것과 마찬가지로, 그들은 모든 거래를 하나의 거래 방식에 의존해서는 안 됩니다.