미국 주식 투자 전망

미국 배당주 투자 전망(2020/5/27) - 농업 주식(5위~1위)

GarciaHD1 2020. 5. 27.

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2020/05/26 - [재테크/금융 지식] - 미국 배당주 투자 전망(2020/5/26) - 농업 주식(10위~6위)

미국 배당주 투자 전망(2020/5/26) - 농업 주식(10위~6위)

2020년 농업 주식 목록(현재 10대 농업 주식 목록) 개별 제품, 기업, 심지어 전체 산업(신문, 타자기, 말, 마차)도 유행이 지나 구식이 됩니다. 아마도 다른 어떤 산업보다도 농업이 남��

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농업 주식 #5: Scotts Miracle-Gro (SMG)

Scotts Miracle-Gro는 상당한 경쟁 우위를 가진 강력한 사업이기 때문에 이 목록에서 자리를 잡았습니다. SMG는 잔디와 정원 관리 제품을 생산합니다. 그것의 브랜드 제품군에는 스코트, 미라클그로, 정형외과 등이 있습니다.

뿐만 아니라, SMG는 최대 규모의 주거용 잔디 관리 서비스 업체인 TruGreen과 식용 원예 식물의 최대 소매상인 Bonnie Plants에 소수 지분을 소유하고 있습니다. SMG는 또한 수경 재배 부문을 서비스하는 Hawthorne Gardening Company라는 자회사를 가지고 있습니다.

이들 브랜드는 각각의 카테고리를 주도하며 SMG는 자사의 브랜드를 광고하여 선두 자리를 유지할 수 있는 재정적인 힘을 가지고 있습니다.

SMG는 2020년까지 강력한 출발을 하고 있습니다. 미국 핵심 소비자 부문에서 11%의 매출 성장으로 인해 회계연도의 가장 최근 분기에 매출이 16% 증가했습니다. 이와는 별개로 호손의 매출은 가장 최근 분기에 60%나 급증해 SMG는 새롭게 부상하고 있는 마리화나의 성장 스토리에 대한 은밀한 플레이로 자리 잡았습니다.

관련 항목입니다. 마리화나의 최고 재고 리스트입니다.

조정된 주당순이익은 작년 같은 분기에 비해 가장 최근 분기에 24% 증가했습니다. SMG는 2020 회계연도 또 하나의 강세가 될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 3억 2천 5백만 달러의 조정된 무료 현금 흐름과 함께 1년 동안 16%-17%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.

SMG는 코로나바이러스 사태 당시 미국 주택시장의 회복력과 실내 재배 제품에 대한 수요 증가로 수혜를 보고 있습니다. 소비자들은 잔디밭과 정원에 더 많은 돈을 쓸 의지와 능력을 유지하고 있습니다. 앞으로 몇 년 동안 주택시장이 침체기에 접어들지 않는다면 SMG는 앞으로 긍정적인 성장 전망을 가지고 있습니다. SMG 주식도 배당수익률이 1.6%다.

배당 주식 #4: CF Industries Holdings (CF)

시에프 인더스트리 제조, 북 아메리카에서 질소 비료 제품 관련사에 배부한다. 그 회사는 1946년 협동 조합라 결국 대중의 2005년에 설립되었다. 그 때 이후로, 그것은 거의 50억달러에 그리고 오늘 60억달러를 투자의 시가 총액과 교역을 합니다의 연간 매출 상승세를 보였다. 질소의 대규모 생산과 유통 능력과 CF는 세계적 선도자다.

CF는 5월 6일 실적을 발표했는데, 상단과 하단의 기대치보다 좋은 결과가 나왔습니다. CF는 1분기에 6,800만 달러 즉 주당 0.31달러의 순이익을 보고했으며, EBITDA를 3억1,800만 달러로 조정했습니다. EBITDA가 작년 1분기 총액 3억 5천 5백만 달러보다 높았지만, 이 수치는 전년 동기 대비 주당 9천만 달러, 즉 0.40달러와 비교됩니다.

전 세계 공급량 증가로 인해 평균 판매 가격이 전년 동기보다 낮아져 수익은 본질적으로 전년 동기 대비 평탄했습니다. 이는 회사의 모든 부문에서 판매량이 증가함에 따라 대부분 상쇄되었습니다. 판매 비용은 작년 1분기보다 약간 낮았습니다. 실현된 천연가스 비용 절감과 유지 관리 비용 절감은 수익 약화를 상쇄하는 데 도움이 되었기 때문입니다. 1분기에 천연가스는 MMBtu당 평균 2.61달러로 전년동기 대비 MMBtu당 평균 3.68달러였던 CF의 평균 비용보다 크게 하락하였다.

CF는 특히 최근 몇 년간 주요 성장 프로젝트를 완료했기 때문에 비료 가격 상승으로 인한 수익의 혜택을 누릴 수 있는 최적의 위치에 있습니다. 예를 들어, CF는 Donaldsonville 및 Port Neal 확장 프로젝트에 많은 투자를 했습니다. 이러한 프로젝트들은 CF에 의한 높은 수준의 투자가 필요했지만, 이제는 그러한 프로젝트들이 완성되었습니다.

CF는 4.4%의 매력적인 배당수익률과 강력한 현금흐름 창출력을 가지고 있어, 우리 농업의 최고 종목 리스트에서 높은 순위를 차지하고 있습니다.

배당 주식 #3: Deere & Company (DE)

Diere는 특히 증가하는 인구와 증가하는 식품 수요 등 세계적인 주요 트렌드의 혜택을 받고 있습니다. 이 회사의 2018년 연례 보고서에 따르면, 식량 수요에 발맞추기 위해 농업 생산량이 이번 세기 상반기에 두 배로 증가해야 할 것이라고 합니다. 농업용 농기구를 제조하는 디어는 그 결과 수년간 지속적인 수요를 볼 수 있을 것입니다.

Diere는 농업 & 잔디와 건설 & 임업이라는 두 개의 핵심 부문을 운영하고 있으며, 매출의 대부분은 농업 & 잔디 장비에서 유래되었습니다.

지난 몇 년 동안 디어는 심각한 산업 침체를 다루었기 때문에 힘들었습니다. 농산물 가격의 가파르고 장기적인 하락은 전 세계의 농가 소득 감소로 이어졌습니다. 이는 결국 농가들이 신규 장비 수주를 미루거나 취소하는 등 농기구 수요가 약해지는 결과를 낳았습니다.

다행히, Diere는 비용 제어에 집중하여 도전적인 기후를 성공적으로 항해했습니다. 이로 인해 산업 침체 중에도 수익성을 유지할 수 있었습니다.

Diere는 주주들에게 배당금을 지급할 수 있는 충분한 현금 흐름을 창출하는 동시에 미래의 성장에 투자합니다. 디어는 53억 달러에 위르트겐 그룹을 인수했는데, 이는 회사 역사상 최대 규모이다. 위르트겐은 디어의 건설 및 임업 부문을 확장하고 다양화할 도로 건설 장비 분야의 선도적인 제조업체이다.

디어는 대차대조표, 우수한 브랜드 파워, 장기적인 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그 주식은 배당수익률이 2.1%입니다.

배당 주식 #2: Caterpillar (CAT)

Catapillar는 1925년에 설립되었습니다. 오늘날, 그것은 건설과 광산업에서 사용되는 중 기계를 제조하는 거대 산업체이다. 이 회사는 또한 디젤 엔진과 가스 터빈과 같은 보조 산업 제품도 생산하고 있습니다. 캐터필러는 연간 약 540억 달러의 수익을 창출하며 주식의 시가총액은 630억 달러이다.

2020년 4월 28일, 캐터필러는 2020년 3월 31일까지의 기간 동안 2020년 1분기 결과를 보고하였습니다. 이 분기의 매출액은 106억 달러로 2019년 1분기에 비해 -21% 감소했습니다. 이러한 결과는 최종 사용자 수요 감소와 딜러 재고 변경의 영향으로 인해 판매량이 감소했기 때문입니다.

COVID-19 위기가 결과에 영향을 미치기 시작했기 때문에 주당 수익은 전 분기의 3.25달러와 비교했을 때 1.98달러이다. 캐터필러는 71억 달러의 현금과 105억 달러의 사용 가능한 세계 신용 시설로 1분기에 마감했습니다.

이전에 캐터필러는 EPS에서 8.50달러에서 10달러까지 예상하는 2020년 전망을 제공했습니다. 그러나, 회사는 계속되는 위기 속에서 이 지침을 철회했습니다. 5월 13일, 캐터필러는 3개월 연속 소매 기계 판매가 22% 감소했다고 발표했습니다.

코로나바이러스에 의한 손상에도 불구하고, 우리는 캐터필러가 장기적인 성장을 할 것으로 기대합니다. 경쟁력은 경제적 규모를 갖춘 세계적인 존재감입니다. 예를 들어, 캐터필러는 단위당 변동 비용을 낮출 수 있는 능력을 갖추고 있어 이윤을 증가시킵니다.

지난 몇 년 동안 꾸준한 세계 경제 성장은 캐터필러의 긍정적인 성장에 기름을 부었습니다. 광공업은 원자재 가격이 계속 호조를 보이면서 영업이 확대되고 있고, 미국, 중국 등 세계 주요 시장에서 건설이 계속 확대되고 있습니다.

서비스 또한 장기적인 주요 성장 촉매가 될 것입니다. 캐터필러는 기계, 에너지 및 운송(ME&T) 서비스 매출을 2026년까지 2배인 280억 달러로 늘리고 조정된 영업이익을 더 많이 제공할 것으로 예상하며, 이는 장기적으로 플러스 성장으로 이어질 것입니다.

캐터필러는 주주친화적인 회사이다. 이 주식은 3.6%의 매력적인 배당수익률을 보이고 있으며, 매년 25년 연속 배당금을 늘려왔습니다. 이것은 배당 귀족 목록에 비교적 새로운 추가이다.

농업 주식 #1: Archer Daniels Midland (ADM)

Archer Daniels Midland는 많은 제품을 출처, 운송, 처리 및 배포합니다. 그것의 가장 큰 사업은 옥수수를 감미료, 녹말, 바이오프로덕트로 바꾸는 옥수수 가공입니다. 농업 서비스 부문은 광범위한 글로벌 곡물 엘리베이터, 운송 네트워크 및 항만 운영을 활용하여 농산물을 구매, 저장, 청소 및 운송합니다.

Oilseeds Processing 세그먼트는 콩, 면씨, 해바라기씨, 카놀라, 유채, 아마씨 등의 오일씨를 처리합니다. 그것은 이 씨앗들을 식물성 기름과 단백질 식사로 가공합니다. 한편, WFSI(Wild Treams and Specialty Materials) 부문은 맛, 색상, 단백질 및 유화제를 제조, 판매 및 배포합니다.

Archer Daniels Midland는 세계에서 가장 큰 농업 회사 중 하나입니다. Archer Daniels Midland의 사업에는 곡물과 기름 씨앗의 처리, 농업용 저장 및 운송이 포함됩니다.

이 회사는 최근 몇 년 동안 여러 번의 인수를 통해 글로벌 시장 진출을 확대하며 비즈니스 혁신을 겪어 왔습니다.

4월 29일, ADM은 2020년 2분기 재무 결과를 보고했습니다. 150억 달러의 매출액은 전년 대비 2% 감소했고 분석가 추정치 7억 4천만 달러를 놓쳤습니다. 하지만 조정된 주당순이익(0.64달러)은 지난해 같은 분기에 비해 39% 증가했고, 주당 0.08달러 예상치를 앞질렀습니다. 핵심 애그서비스·오일시드 부문은 조정 영업이익이 1.2% 성장했고, 조정 영업이익은 75% 성장하며 영양이 주도했습니다. ADM은 대차대조표에 현금과 현금 등가물 47억 달러를 넣어 2분기 회계분기를 마감했는데, 이는 코로나바이러스 위기를 헤쳐나가는 데 도움이 될 것입니다.

우리는 회사의 성장 전망에 대해 장기적인 안목을 가지고 있습니다. 첫째, 유럽의 선도적인 감귤류 맛 제공 업체인 지글러 그룹의 인수는 회사가 성장하는 천연 감귤류 재료 시장에서 글로벌 리더로 자리매김하는 데 도움이 될 것입니다. 또 다른 긍정적인 기폭제는 이 회사의 거대한 글로벌 플랫폼과 경쟁 우위이며, 이 새로운 테마를 활용할 수 있는 완벽한 위치에 있습니다.

Archer Daniels Midland는 약 450개의 농작물 조달 장소와 330개 이상의 식품 및 사료 원료 제조 시설을 포함하는 거대한 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. ADM의 핵심 AG Services & Oilseeds 부문은 전 세계 농특산물 물량의 최대 10%를 관리하고 있습니다. 이 회사는 약 60개의 서로 다른 석유 시드를 보유하고 있으며, 전 세계 16개국에 120개 이상의 가공 자산을 보유하고 있습니다.

Archer Daniels Midland는 불경기에 강한 회사이다. 대불황기에 회사는 2008년에 주당 2.84달러, 2009년과 2010년에 3.06달러의 수익을 보고했습니다. ADM은 불황에도 높은 수익률을 유지했으며 2009년에는 주당 수익을 8%까지 증가시켜 인상적인 실적을 거두었습니다.

Archer Daniels Midland 주식은 배당수익률이 4.1%, 회사는 45년 연속 배당금을 늘렸습니다. 이것은 Archer Daniels Midland를 배당 귀족으로 만듭니다. 4% 이상의 수익률, 불황에 강한 비즈니스 모델, 그리고 오랜 배당금 증가의 역사를 결합한 ADM은 우리 농업의 최고 주식이 되었습니다.

결론

농업은 장기적인 주식 투자를 모색하기 위한 매력적인 장소이다. 그 이유는 업계의 수요 동력으로 인해 앞으로 훨씬 더 멀리 있을 가능성이 높기 때문입니다.

우리는 이 기사에서 조사한 10개 종목이 업계 최고라고 생각합니다. 이 중 캐터필러, 디어앤컴퍼니, 아처다닐스-미들랜드는 규모, 강점, 장기 배당성장의 잠재력 덕분에 품질적인 관점에서 나머지 국가들보다 높은 순위를 차지하고 있습니다.