미국 원자재 ETF중 인플레이션 헷지에 도움을 주는 관련주 TOP7

 

상품은 밀, 옥수수, 대두와 같은 농산물을 포괄하는 광범위한 범주입니다. 여기에는 휘발유, 천연 가스 및 디젤 연료와 같은 석유 및 파생 제품도 포함됩니다.

그러나 원자재 투자에는 금, 은과 같은 귀금속과 구리, 알루미늄과 같은 비금속도 포함됩니다. 그리고 보다 최근에 이 부문에는 우리 경제의 많은 신흥 부문에 필요할 리튬과 같은 품목이 포함됩니다.

상품 거래는 종종 선물 시장에서 거래 계약을 통해 이루어집니다. 그리고 마음이 약한 투자자를 위한 것이 아닙니다. 가격은 변동성이 있으며 거시 경제 이벤트로 인해 빠르게 변할 수 있습니다.

그러나 특정 시기, 특히 인플레이션이 높은 시기에는 상품이 더 넓은 시장을 능가합니다. 상품에서 이익을 얻으려는 개인 투자자를 위한 실용적인 대안은 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 것입니다. 이 펀드는 투자자에게 이 부문에 대한 노출을 제공하는 동시에 단일 상품에 대한 투자로 인한 위험을 줄입니다.

다음은 인플레이션에 대한 헤지 구축에 도움이 되는 7가지 ETF입니다.

 

 

 

 

 

#1 - SPDR GOLD SHARES (NYSEARCA:GLD)

포트폴리오에서 금에 대한 노출의 가치를 이해하기 위해 "골드 버그"가 될 필요는 없습니다. 많은 투자자들은 실물 금을 주화 또는 주화 형태로 구매하여 저장합니다. 그러나 특히 유동성 측면에서 한계가 있습니다. 그렇기 때문에 SPDR Gold Shares ETF(NYSEARCA:GLD)에 투자하는 것이 합리적입니다. 이 ETF는 지난 5년 동안 42% 상승했으며, 이는 같은 기간 동안 금 현물 가격 상승률의 거의 두 배입니다. 투자자들은 또한 0.40%에 불과한 낮은 비용 비율의 혜택을 받습니다.

비평가들은 금리 인상이 역사적으로 금 가격에 역풍으로 작용했던 미국 달러를 강세를 보일 것이라고 말합니다. 그러나 투자자들이 입증된 인플레이션 헤지 투자를 찾고 있다면 금에 대한 노출은 건전한 투자 전략의 일부가 되어야 합니다. 스마트 머니는 2022년 1분기에 기관 구매가 급증함에 따라 동의하는 것으로 보입니다.

SPDR 금주 정보

SPDR 골드 트러스트(신탁)는 투자 신탁입니다. 신탁의 투자 목적은 주식이 금괴 가격의 성과를 반영하고 신탁 비용을 공제하는 것입니다. 신탁의 사업 활동은 금 투자입니다. 신탁은 수시로 주식을 생성하고 상환하지만 하나 이상의 바구니(한 바구니는 100,000주 블록과 동일)에서 이루어집니다. 신탁은 지속적으로 특정 승인된 참가자(승인된 참여자)에게 바구니에 담긴 주식을 발행합니다. 바스켓의 생성 및 상환은 트러스트에 인도하거나 트러스트가 생성 또는 상환한 바스켓이 나타내는 현금 및 금 금액을 분배하는 대가로 이루어지며, 금액은 결합된 금액을 기준으로 합니다. 생성되거나 상환되는 바구니에 포함된 다양한 주식의 순 자산 가치는 바구니를 생성하거나 상환하라는 주문이 적절하게 접수된 날 결정됩니다.

 

 

 

 

 

#2 - ISHARES SILVER TRUST (NYSEARCA:SLV)

귀금속 투자를 고려하고 있다면 은과 금은 땅콩버터와 젤리처럼 궁합이 잘 맞는다. 그리고 일부 투자자들은 은이 다양한 용도로 사용된다는 점을 지적하기 때문에 은을 선호합니다. 그리고 현재 여기에는 반도체에 대한 수요가 포함됩니다. 금과 마찬가지로 투자자는 실물 형태의 은을 구매할 수 있습니다. 그러나 금처럼 한계가 있습니다.

투자자들이 고려할 인기 있는 ETF는 iShares Silver Trust(NYSEARCA:SLV)입니다. 이것은 운영 중인 가장 큰 실물 담보 은 ETF입니다. 현재 120억 달러(119억 3000만 달러) 미만의 운용 자산(AUM)을 보유하고 있습니다. 그리고 기금의 유일한 보유는 은입니다. 지난 5년 동안 이 펀드의 주당 가격은 22% 상승했습니다. 펀드의 비용 비율은 0.50%입니다.

Ishares Silver Trust 소개

iShares Silver Trust(신탁)는 Trust에서 발행한 주식과 교환하여 Trust에 양도된 은을 소유합니다. 트러스트의 각 주식은 순 자산에 대한 분할되지 않은 수익 지분의 일부를 나타냅니다. 트러스트의 자산은 트러스트를 대신하여 트러스트의 관리인이 보유한 은으로 구성됩니다. 신탁의 활동은 관리인에게 대가로 예치한 은과 교환하여 주식 바구니를 발행하고, 후원자의 수수료를 충당하기 위해 필요에 따라 은을 판매하고, 후원자가 부담하지 않는 신탁 비용 및 기타 부채와 교환으로 은을 전달하는 것으로 제한됩니다. 상환을 위해 양도된 주식 바구니에 대해. 신탁은 비용과 부채를 지불하기 전에 은 가격의 성과를 반영하려고 합니다.

 

 

 

 

 

#3 - ABERDEEN STANDARD PHYSICAL PLATINUM SHARES ETF (NYSEARCA:PPLT)

추천할 추가 귀금속 ETF가 있습니다. Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF(NYSEARCA:PPLT)는 금이나 은에 투자하지 않고도 귀금속에 노출될 수 있는 방법입니다. 은과 마찬가지로 백금도 많은 산업 분야에서 응용되고 있습니다. 투자자가 명심해야 할 두 가지 산업은 의료 장비와 청정 에너지입니다. 예를 들어, 백금 기반 연료 전지는 디젤보다 비용 효율적이고 깨끗하며 신뢰할 수 있는 대안이 될 수 있습니다.

그러나 이것은 장기적인 플레이입니다. 펀드는 해당 연도 동안 고정적이며 지난 5년 동안의 성과를 보기 위해 확대할 때도 고정적입니다. 현재 이 펀드는 약 5억 8,300만 달러의 자산을 관리하고 있으며 비용 비율은 0.60%입니다.

 

 

 

 

 

#4 - INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND (NYSEARCA:DBC)

ETF 투자의 이점 중 하나는 투자자들에게 한 부문에 너무 많이 노출되지 않고 섹터 내의 다양한 부문에 노출될 수 있다는 것입니다. 이것이 Invesco DB 상품 지수 추적 펀드(NYSEARCA:DBC)를 고려해야 하는 이유입니다. 이 펀드는 농산물, 석유, 귀금속 및 비금속에 이르는 상품 바구니를 추적합니다. 이 펀드는 50억 달러의 자산을 운용하고 있습니다.

즉, 투자자는 펀드가 자산을 취득하기 위해 선물 계약을 사용한다는 사실을 알고 있어야 합니다. 선물 계약은 구매자가 미래의 특정 날짜에 특정 상품을 구매하기 위해 미리 결정된 가격(예: 계약)을 고정할 수 있는 파생 상품입니다. 이로 인해 펀드는 상품보다 훨씬 더 변동성이 커집니다. 또한 0.87%의 비교적 높은 비용 비율을 가지고 있습니다.

INVESCO DB 상품 지수 추적 펀드 정보

Deutsche Bank는 강력하고 수익성 있는 개인 고객 프랜차이즈를 보유한 선도적인 글로벌 투자 은행입니다. 독일과 유럽의 리더인 이 은행은 북미, 아시아 및 주요 신흥 시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다. Deutsche Bank는 전 세계 국가에서 비교할 수 없는 금융 서비스를 제공합니다. 은행은 주주와 사람들을 위한 탁월한 가치를 창출하는 까다로운 고객을 위한 금융 솔루션의 선도적인 글로벌 제공업체가 되기 위해 경쟁합니다.

 

 

 

 

 

#5 - UNITED STATES 12 MONTH OIL FUND (NYSEARCA:USL)

인플레이션이 높을 때 투자자들은 에너지 주식으로 도피합니다. 세상은 모든 형태의 에너지를 필요로 하며, 이는 에너지 주식을 방어적인 역할을 합니다. 하지만 이것은 변동성이 큰 부문일 수 있으며 투자자들은 에너지 시장에 노출될 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다. 미국 12개월 석유 기금(NYSEARCA:USL)은 국가가 청정 에너지 기반 시설을 구축하더라도 수요가 있을 상품으로부터 이익을 얻는 것을 고려할 수 있는 합리적인 방법입니다.

펀드의 목표는 브렌트유 가격의 변화를 백분율로 반영하는 것입니다. 이 펀드는 2022년에 61%, 지난 5년 동안 168% 증가했습니다. 그러나 비용 비율이 0.86%로 다소 높다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

#6 - TEUCRIUM CORN FUND (NYSEARCA:CORN)

옥수수는 여전히 수요가 많은 농산물 중 하나입니다. 2020년에는 기록적인 9,700만 에이커의 옥수수가 재배되었습니다. 그리고 2022년에 전 세계적으로 식량 부족이 발생할 가능성이 있다는 보고와 함께 수요와 공급 사이에 불균형이 있을 가능성이 높습니다. 이는 옥수수 가격이 수익성 있는 거래가 될 가능성이 있음을 의미합니다.

선물 계약과 관련된 위험과 추측 없이 이 상품에 투자할 수 있는 방법을 찾고 있다면 Teucrium Corn Fund(NYSEARCA:CORN)가 있습니다. CORN 펀드는 2022년에 32% 증가했으며 훨씬 더 올라갈 것입니다. 이 펀드는 2억 9,500만 달러의 자산을 관리하고 있으며 비용 비율은 1.0%입니다. 지난 8개 분기 중 6개 분기에서 기관 구매가 기관 판매보다 더 많았는데, 이는 스마트 머니가 옥수수 가격도 상승하고 있다고 믿고 있음을 시사합니다.

튜크륨 옥수수 펀드 소개

Teucrium Corn Fund(The Fund)는 델라웨어 법정 신탁인 Teucrium Commodity Trust(Trust) 시리즈인 상품 풀입니다. 주식이라고 하는 해당 펀드의 분할되지 않은 이익 지분을 나타내는 공통 단위를 발행합니다. 펀드의 투자 목적은 주식 순자산 가치의 일별 변화가 다음과 같은 3가지 옥수수 선물 계약(옥수수 선물 계약)에 대한 최종 결제 가격의 가중 평균에 대한 일별 변화를 백분율로 반영하도록 하는 것입니다. 두 번째로 만료되는 CBOT 옥수수 선물 계약(가중치 35%), 세 번째로 만료되는 CBOT 옥수수 선물 계약(가중치 30%) 및 CBOT 옥수수 선물 계약(가중치 35%)을 포함하여 시카고 무역 위원회(CBOT)에서 거래됨 . 3가지 옥수수 선물 계약의 가중 평균을 벤치마크라고 하며, 주어진 시간에 벤치마크를 구성하는 3가지 옥수수 선물 계약을 벤치마크 구성 요소 선물 계약이라고 합니다.

 

 

 

 

 

#7 - TEUCRIUM WHEAT FUND (NYSEARCA:WEAT)

러시아의 우크라이나 침공 이후 투자자와 소비자는 밀의 수요-공급 불균형에 대해 경고를 받아왔습니다. 그러나 선물 계약을 사는 것 외에도 개인 투자자가 밀에 쉽게 투자할 수 있는 방법을 찾기는 어려울 수 있습니다.

Teucrium Wheat Fund(NYSEARCA:WEAT)는 투자자에게 소맥 선물 계약에 대한 익스포저를 제공하는 순수 ETF입니다. 이 펀드는 CBOT(Chicago Board of Trades) 선물 거래소와 연계된 3개의 선물 계약에 걸쳐 보유 자산에 가중치를 부여하는 사다리꼴 전략을 사용합니다. 이는 상대적으로 동일한 가중치를 적용한 계약의 변동성과 위험을 분산시킵니다. 이 펀드는 6억 4천만 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.

ETF는 2022년에 49% 상승했으며 이러한 이익의 대부분은 러시아의 우크라이나 침공 이후 발생했습니다. 그러나 투자자들은 이 펀드가 1.0%의 막대한 비용 비율을 가지고 있다는 사실을 알아야 합니다.

튜크륨 밀 펀드 소개

Teucrium Wheat Fund(펀드)는 상품 풀입니다. 이 펀드는 Teucrium 상품 신탁(신탁)의 시리즈입니다. 이 펀드는 투자자들에게 선물 계정 없이도 소맥에 대한 비레버리지 직접 노출을 제공합니다. 이 펀드의 투자 목적은 CBOT(Chicago Board of Trade of Trade)에서 거래되는 3가지 밀 선물 계약(밀 선물 계약)에 대한 최종 결제 가격의 가중 평균을 백분율로 표시하는 것입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 두 번째로 만료되는 CBOT 밀 선물 계약, 가중치 35%; 세 번째로 만료되는 CBOT 소맥 선물 계약(가중치 30%)과 CBOT 소맥 선물 계약(가중치 35%)입니다. 펀드는 Teucrium Trading, LLC에서 관리합니다.

 

 

 

 

결론

원자재라는 상품은 인플레이션에 굉장히 큰 압박을 주는 요인이라고 생각합니다. 공산품의 경우 수요가 폭발할 경우에 공장 가동률을 높이는 식으로 어느정도 해소가 가능하지만 원자재의 경우는 그 생산 기간이 적어도 6개월에서 길게는 1년이 넘는 상품입니다. 계절적인 요인도 크기 때문에 이번 우크라이나와 러시아 전쟁으로 인해 밀 생산에 차질이 생긴건 누구나 알고 있지만 그 문제가 해결되기까지는 적게는 1년이상 걸릴수도 있다고 생각하는 사람은 없는 것 같습니다. 당장 전쟁이 끝나면 밀이 갑자기 생산되는것도 아니고 내년 봄에 파종을 해서 수확하기까지 아직도 많은 시간이 남았습니다. 그 시점까지가 원자재 ETF가 고점을 찍는 날이 아닐까 싶습니다. 주가는 6개월정도의 시간을 미리 반영하기에 향후 종전 소식이 들리고 밀 재배를 위해 파종을 해 식량난이 해소될것이라는 뉴스에 팔고 나오시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

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