2022년 빌게이츠 투자중인 주식 Top 21 포트폴리오 소개 - 1~7

2022 Bill Gates Portfolio List

빌 게이츠는 제프 베조스, 일론 머스크, 베르나르 아르노에 이어 세계 4위 부자다.

Bill Gates는 4위로 떨어졌지만 그의 순자산은 1,240억 달러로 엄청난 금액입니다. 당연하게도 Bill & Melinda Gates Foundation은 최근 13F 서류에 따르면 230억 달러 이상의 거대한 투자 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

그런 종류의 부는 우리 대다수가 꿈꿀 수 있는 것입니다. 그러나 일상적인 투자자와 지구상에서 가장 부유한 사람 사이에는 한 가지 유사점이 있습니다.

우리는 모두 장기적으로 사고 보유할 좋은 주식을 찾고 있습니다.

참고: 13F 파일링 실적은 펀드 실적과 다릅니다. 여기에서 13F 파일링 성능을 계산하는 방법을 확인하십시오.

이것이 Bill & Melinda Gates Foundation의 주식 보유량을 검토하는 것이 유용한 이유입니다.

Bill & Melinda Gates Foundation은 지속 가능한 경쟁 우위를 지닌 수익성 높은 여러 회사를 소유하고 있습니다. 많은 주식은 또한 주주에게 배당금을 지급하고 시간이 지남에 따라 배당금을 늘립니다.

이 기사에서는 Bill & Melinda Gates Foundation이 보유한 21개 주식에 대해 설명합니다.

 

 

 

 

 

목차

아래 목차와 함께 게이츠 재단의 21개 보유 주식 각각에 대한 분석으로 건너뛸 수 있습니다. 포트폴리오의 가장 큰 포지션부터 가장 작은 포지션까지 주식이 나열됩니다.

1. Berkshire Hathaway (BRK.B)
2. Waste Management (WM)
3. Caterpillar Inc. (CAT)
4. Canadian National Railway (CNI)
5. Walmart (WMT)
6. Ecolab (ECL)
7. Microsoft (MSFT)
8. Crown Castle International (CCI)
9. United Parcel Service, Inc. (UPS)
10. Schrodinger, Inc. (SDGR)
11. Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF)
12. Deere & Company (DE)
13. FedEx Corp. (FDX)
14. Grupo Televisa SAB (TV)
15. Coupang, Inc. (CPNG)
16. Alphabet (GOOG)(GOOGL)
17. Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)
18. Weber Inc. (WEBR)
19. On Holding AG (ON)
20. Mexico Fund (MXF)
21. Affirm Holdings, Inc. (AFRM)

 

 

 

 

---

 

#1—Berkshire Hathaway

Dividend Yield: N/A (Berkshire Hathaway does not currently pay a dividend)

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 45.5%

Berkshire Hathaway 주식은 Gates Foundation의 투자 포트폴리오 중 가장 큰 개인 보유 주식이며 그 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 돈이 좋은 손이라고 말하는 것이 안전합니다. Warren Buffett의 관리 하에 버크셔는 어려움을 겪고 있는 섬유 제조업체에서 세계에서 가장 큰 대기업 중 하나로 성장했습니다.

오늘날 버크셔는 글로벌 거물입니다. 보험, 철도, 에너지, 금융, 제조 및 소매업을 포함한 거의 모든 주요 산업에서 손을 잡고 수십 개의 비즈니스를 소유하고 운영합니다. 시가 총액이 6000억 달러 이상입니다.

Berkshire는 다섯 부분으로 생각할 수 있습니다. GEICO, General Re 및 Berkshire Reinsurance와 같은 전액 출자 보험 자회사; Dairy Queen, BNSF Railway, Duracell, Fruit of the Loom, NetJets, Precision Cast Parts 및 See's Candies와 같은 완전 소유 비보험 자회사 Kraft Heinz(KHC) 및 Pilot Flying J와 같은 공유 제어 사업; American Express(AXP), Apple(AAPL), Bank of America(BAC), Coca-Cola(KO) 및 Wells Fargo(WFC)와 같은 회사의 상당한 지분을 포함한 시장성 있는 공개 거래 증권; 그리고 마지막으로 회사의 현금 상태.

버크셔가 주주들에게 보내는 연례 편지에서 버핏은 일반적으로 장부가치로 회사의 성과를 평가합니다. 장부가는 회사의 자산에서 부채를 뺀 값을 측정하는 회계 지표입니다. 결과적인 차이는 회사의 장부 가치입니다. 이것은 버핏이 가장 중요한 재무 지표라고 믿는 기업의 내재 가치를 나타내는 지표입니다.

버크셔는 주주에게 배당금을 지급하지 않습니다. 버핏과 그의 파트너 찰리 멍거는 배당금이 주주들에게 제공하는 것보다 더 높은 비율로 부를 창출할 수 있다고 항상 주장해 왔습니다.

버크셔 주식은 배당 소득을 원하는 투자자에게 매력적이지 않을 수 있지만 버크셔만큼 성공적인 실적을 가진 회사는 거의 없습니다.

 

 

 

 

#2—Waste Management

Dividend Yield: 1.4%

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 12.0%

폐기물 관리는 넓은 경제적 "해자"를 가진 회사의 구체화이며, 워렌 버핏이 뚫을 수 없는 경쟁 우위를 설명하기 위해 대중화한 용어입니다. 폐기물 관리는 폐기물 제거 및 재활용 서비스에서 운영됩니다. 이것은 고도로 집중된 산업이며 소수의 회사만이 시장의 대부분을 통제합니다.

 

 

 

 

#3—Caterpillar

Dividend Yield: 2.1%

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 8.0%

Caterpillar는 중장비 분야의 글로벌 리더입니다. 그것은 지배적 인 산업 위치를 가진 강력한 브랜드를 가지고 있습니다. Caterpillar는 주로 건설 및 광업 부문에 사용되는 중장비를 제조합니다.

이 회사는 건설 산업, 자원 산업, 에너지 및 운송의 세 가지 주요 부문과 금융 제품 부문을 통한 보조 금융 및 관련 서비스로 운영됩니다.

회사의 자원 산업 부문은 지난 분기 최고의 실적을 기록했습니다.

Source:   Investor Presentation

2021년 11월 24일 Deere는 2021년 10월 31일로 끝나는 기간의 4분기 및 회계연도 2021년 결과를 보고했습니다. 분기 매출은 113억 2700만 달러로 2020년 4분기에 비해 16.4% 증가했습니다.

결과는 장비 운영, 생산 및 정밀 은, 소형 은 및 잔디, 건설 및 임업 부문이 각각 19%, 23%, 17% 및 14% 증가하면서 전반적으로 높아졌습니다. 순이익은 2020년 4분기의 7억 5700만 달러(주당 2.39달러)와 비교하여 12억 8300만 달러(주당 4.12달러)였습니다.

Deere는 2020 회계연도에 비해 23.9% 증가한 440억 2400만 달러의 매출을 올렸습니다. 순이익은 2020년 27억 5100만 달러 또는 주당 8.69달러에 비해 59억 6300만 달러 또는 주당 18.99달러였습니다.

 

 

 

 

#4—Canadian National Railway

Dividend Yield: 1.6%

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 6.5%

Canadian National Railway는 북미 유일의 대륙횡단철도입니다. 약 20,000 경로 마일의 네트워크를 가지고 있으며 대서양, 태평양 및 멕시코만이라는 세 개의 해안을 연결합니다. 연간 2000억 달러 이상의 상품을 처리하고 3억 톤 이상의 화물을 운송합니다.

 

 

 

 

#5—Walmart Inc.

Dividend Yield: 1.5%

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 4.2%

Walmart는 지속적인 경쟁 우위를 가진 회사의 또 다른 좋은 예입니다. 연간 매출이 6,000억 달러가 넘는 미국 최대 소매업체입니다. 이 회사는 모든 곳, 특히 공급망 및 유통에서 비용 절감에 레이저처럼 집중함으로써 소매 산업을 지배하게 되었습니다.

소비자들은 시간이 촉박할 때 소매점을 할인하기 위해 규모를 줄이는 경향이 있습니다. 이것이 월마트가 대공황 기간에도 계속 성장한 이유입니다. 결과적으로 Walmart는 Gates Foundation의 포트폴리오에서 가장 불황에 강한 주식일 것입니다.

이를 통해 Walmart는 경기 침체 중에도 시계처럼 매년 배당금을 인상할 수 있습니다. Walmart는 40년 이상 연속 배당금을 인상했습니다.

배당금 성장의 오랜 역사는 Walmart를 최소 25년 연속 배당금을 인상한 S&P 500 기업 그룹인 Dividend Aristocrat 자격을 부여합니다.

 

 

 

 

#6—Ecolab

Dividend Yield: 0.9%

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 3.9%

Ecolab은 설립자인 Merritt J. Osborn이 "Absorbit"이라는 새로운 청소 제품을 발명한 1923년에 설립되었습니다. 이 제품은 기업이 카페트 청소를 수행하기 위해 작업을 중단할 필요 없이 카펫을 청소했습니다. Osborn은 Economics Laboratory 또는 Ecolab이라는 제품을 중심으로 회전하는 회사를 만들었습니다.

Source:   Investor Presentation

오늘날 Ecolab은 업계 선두주자이며 연간 약 120억 달러의 매출을 올리고 있습니다. Ecolab은 글로벌 산업, 글로벌 기관 및 글로벌 에너지의 세 가지 주요 사업 부문을 운영하며 각각 규모는 거의 같습니다. 사업은 운영 부문 및 지역 측면에서 다각화되어 있습니다.

 

 

 

 

#7—Microsoft

Dividend Yield: 0.7%

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 3.6%

1975년에 설립되고 워싱턴주 레드몬드에 본사가 있는 Microsoft Corporation은 소프트웨어와 하드웨어를 개발, 제조 및 기업과 소비자에게 판매합니다.

제공하는 제품에는 운영 체제, 비즈니스 소프트웨어, 소프트웨어 개발 도구, 비디오 게임 및 게임 하드웨어, 클라우드 서비스가 포함됩니다.

교통사고 합의 후 실손의료비(실비보험) 청구하는 방법

미국 농업 식량 원자재 관련 주식 TOP 7 분석

미국 음식, 식료품, 식품 관련 주식 TOP 7 분석

주식시장에서 베타(Beta)는 무엇을 의미할까요? - 주식 베타 (1)

2021년 도시근로자 월평균 소득(50%~160%까지 계산)

미국 석유 관련 주식 Top 6(고점대비 하락폭이 큰 순서)

미국 물(생수,식수) 관련 주식 Top 7 분석

워렌버핏 포트폴리오 Top 20 소개(Warren Buffett Portpolio)

금리 상승과 리츠(REITs)의 상관 관계

생활형 숙박식설(생숙), 레지던스의 차이점 설명

2022년 미국 월배당하는 고배당주 TOP 7 분석(배당률 10% 이상)

미국 농업 식량 원자재 관련 주식 TOP 7 분석

2022년 빌게이츠 투자중인 주식 Top 21 포트폴리오 소개 - 1~7

2021년 미국 리츠(REITs) TOP 7 종목 분석 및 추천

예금, 적금 실제 이율, 이자 계산식(Feat. 예금 금리 순위)

미국 헬스케어 추천 배당주 TOP 7 기업 분석

미국 원자재 ETF중 인플레이션 헷지에 도움을 주는 관련주 TOP7

미국 주류(알콜) 관련 주식 분석 TOP6

미국 물(생수,식수) 관련 주식 Top 7 분석

교통사고 합의 후 실손의료비(실비보험) 청구하는 방법

미국 담배 관련 주식 소개 Top 6(UVV,VGR,PM,MO,BTI,IMBBV)

2022년 미국 고배당주 BDC TOP 5 소개 및 투자 의견

펩시의 브랜드 - 총 230억 달러 브랜드 탐구

2021년 도시근로자 월평균 소득(50%~160%까지 계산)